雖然現(xiàn)在的股市有點(diǎn)動(dòng)蕩，但是，并不影響我們的判斷力，和我們對(duì)于股市和行業(yè)的發(fā)展信心，因?yàn)槲覀儑?guó)家的體制和經(jīng)濟(jì)能力是不能小覷的。2013年上半年，電氣設(shè)備與新能源行業(yè)指數(shù)上漲19.01%，跑贏滬深300指數(shù)24個(gè)百分點(diǎn)。

　　與滬深300相比，目前電氣設(shè)備行業(yè)估值水平接近其1.5倍，大致與2010年中期情況相當(dāng)，處于近四年的較低位置。

　　平安證券認(rèn)為，在對(duì)2013年投資增速穩(wěn)定，行業(yè)凈利潤(rùn)增速回升的判斷下，行業(yè)估值應(yīng)該得到修復(fù)。此外，他們預(yù)計(jì)下半年整體經(jīng)濟(jì)難見(jiàn)明顯起色，成長(zhǎng)股和主題投資仍可能是市場(chǎng)追逐的熱點(diǎn)，電氣設(shè)備及新能源行業(yè)與節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新能源汽車(chē)這四個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，行業(yè)估值有望受益而繼續(xù)提升。

　　從投資角度分析，中信證券認(rèn)為改善環(huán)境、造福民生成為新政府的關(guān)切重點(diǎn)，在新政策引導(dǎo)和全方位資源配合下，發(fā)、輸、變、配、用等各個(gè)電力環(huán)節(jié)都將沿著高效、清潔的方向發(fā)展，投資落實(shí)的力度或遠(yuǎn)超以往，這是電氣設(shè)備及新能源板塊今年以來(lái)有較好投資收益的潛在邏輯，也是未來(lái)幾年尋找投資機(jī)會(huì)的重要指引。

（一）清潔發(fā)電。污染掣肘燃煤電廠，清潔發(fā)電內(nèi)需提升。龍頭公司如金風(fēng)科技等值得長(zhǎng)期關(guān)注。光伏受制于貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)的外需波動(dòng)和國(guó)內(nèi)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的困擾，行業(yè)洗牌處于糾結(jié)狀態(tài)，中期業(yè)績(jī)?nèi)钥皯n。

（二）高效節(jié)電。推薦在高壓變頻領(lǐng)域力壓海外龍頭品牌、在中低壓領(lǐng)域蓄勢(shì)待發(fā)的合康變頻。

（三）煤油換電。汽車(chē)尾氣對(duì)PM2.5“貢獻(xiàn)”最大，因此正如電力機(jī)車(chē)徹底替代燃煤火車(chē)一樣，電動(dòng)汽車(chē)替代燃油汽車(chē)也是大勢(shì)所趨。

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